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资产配置

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资产配置工作内容

岗位职责 1、负责为客户提供投资理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略; 2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务; 3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询; 4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划; 5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售; 6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划; 7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排。 任职资格 1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业; 2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先; 3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程; 4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能; 5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力; 晋升机会 1、工作优秀者可有机会成为业务精英、联席董事和到香港公司深造、工作或移民香港。 2、作为知名的第三方理财金融机构,今后集团发展的重点在深圳、广州、东莞及大陆城市,具有良好晋升机遇,能为有能力、有魄力的人才提供了更好的发展空间。 3、公司为符合条件顾问提供下列优厚福利待遇: (1)提供系统性专业培训(包括岗前培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等)、形式多样(讲座、三方合作论坛,到知名金融机构参观、学习)。 (2)提供多种旅游奖励计划,包括国内外旅游和培训。

职责描述: 1、根据公司资产状况和风险偏好,制定相匹配的资产配置方案和投资策略,提出投资组合建议; 2、跟踪分析宏观经济与投资市场变化,定期回顾投资组合配置情况和影响,提出策略调整方案或建议; 3、结合金融市场动态,外采、筛选资产配置产品池。 任职要求: 1、研究生以上学历,3年以上券商、公募或私募基金等相关机构的资产配置工作经验; 2、精通信托、股票、基金、债券等多种境内外投资工具; 3、对主要金融投资品种和风险收益具有较深入的了解; 4、具有敏锐快捷的市场反应能力、严密的逻辑思维和分析判断能力以及较强的风险控制意识。

岗位职责: 1、开拓同业&异业渠道(例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室、保险从业团队、高尔夫俱乐部、高档会所、国际旅游等中高端服务行业等); 2、支持公司全品类的销售落地(包括海外保险、私募股权、海外基金、海外置业、移民留学医疗等业务); 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;; 4、保持对金融行业相关动向的敏感性,积极参与公司培训并运用到工作中。 任职资格: 1、大专及以上学历,金融、营销类相关专业; 2、有丰富的同业渠道资源和理财师资源,从事过基金、证券、黄金销售经验者优先考虑; 3、对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品等)有扎实的知识体系和销售能力; 4、具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力。

岗位职责: 1、对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3、参与策划组织高端客户活动,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系; 4、持续跟进与服务客户,为客户不断提供专业的理财咨询与服务; 5、做好老客户维护和再开发,为客户提供适合的理财产品。 任职要求: 1、大学专科及以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先; 2、有3年以上银行、信托、证券、投资、三方财富管理等金融行业工作经验,有丰富的客户和渠道资源; 3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解; 4、性格开朗,积极自信,较好的沟通和语言表达能力,具有良好的客户服务意识 5、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持,乐于与人打交道,具有较强的团队协作精神。

1、 资产配置 根据公司产品特点,进行潜在客户的开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务; 2、 负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作; 3、 完成销售经理制定的销售目标; 4、 根据销售主管的要求按时保质的完成销售报告; 5、 管理营销团队,与销售主管一起做好营销团队的管理工作,并定期向销售经理汇报 6、 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

岗位职责: 1.学习并熟知p e及相关法律知识(具有基金从业资格证优先)。 2. 分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。 3. 良好的客户开发和跟进技巧,以确保完成每月考核指标。 4. 定期回访和维护客户,通过一对一的服务促进客户的复购和转介绍。 5. 公司提供客户资源,不需要自己找客户(可随时外出拜访客户)。 任职要求: 1.具有较强的服务意识、沟通能力和团队合作意识。 2.抗压能力强,勇于挑战高薪,有激情,热爱销售工作。 福利待遇: 五险一金、出国游、带薪年假等

职位描述: 1. 与客户进行有效沟通或面对面咨询,为客户提供海外投资和专业移民咨询的服务; 2. 协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料;在此过程中进一步了解客户需求,加深与客户感情联系,建立一流的客户满意度,为客户主动推荐或二次销售打好基础; 3. 定期与客户保持良好沟通,能够维护客户渠道并且开发潜在客户。 4. 完成公司签单要求,与同事积极沟通经验交流。 任职要求: 1. 有移民或理财、教育咨询相关行业经验者优先,有海外留学或客户资源优先; 2. 学习能力强,责任心强,良好的团队合作意识和沟通协调能力以及客户服务意识; 3. 具有较强的亲和力,性格开朗、热情,普通话标准,有良好的沟通和协调能力; 4. 工作责任心强、积极主动,工作高效,有创造性,具有团队合作能力; 5. 具有较强学习能力,良好的抗压能力,完成签约任务; 6. 具有较强的市场感知力并能敏锐地把握市场动态。

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资产配置专题系列分析报告之七:从战略到战术,自上而下构建股债配置组合.pdf

证券 从战略到战术:自上而下构建股债配置组合 资产配置专题系列之七 |2019.10.29 ▍ ▍ 核心观点 用投资时钟指导资产配置的研究,已往多集中在探讨截面信息的应用。本文基于 前期研究,以股票和债券为代表性标的,尝试将时序信息也纳入配置框架,用于 资产的长期宏观择时。再进一步引入相对估值和市场情绪,分别抓住中期机会和 紧跟短期趋势,实现了自上而下构建从战略到战术的股债配置模型。 ▍ 从战略配置到战术择时,自上而下构建股债组合。如何融合长、中、短期市场 信息完成从长期观点到短期落地,是长期机构投资者越来越关注的话题。基于 前期研究,以股债两类资产为代表性标的,我们提出了融合投资时钟、相对估 值和市场情绪的宏观择时配置策略,为投资者自上而下构建组合提供参考。 ▍ 长期看宏观周期,投资时钟指导资产配置与宏观择时。 (1)投资时钟包含截 面和时序两个维度的信息:截面信息是同一周期状态下不同资产间的相对表 现,能够指导资产配置;时序信息是同一资产在不同周期状态下的相对表现, 能够指导宏观择时。 (2 )延续前期报告观点,我们从通胀和剩余流动性两个 角度构建投资时钟。通胀和剩余流动性的上下行趋势将投资时钟划分为四个区 间;在剩余流动性上行的区间,市场流动性扩张,利好股、债;在通胀下行的 区间,利率环境趋于宽松,利好债券。 ▍ 中期看相对估值,寻找确定性较高的调仓机会。投资时钟是从长期基本面出发, 用于特定资产的择时,往往对中短期的市场变化不够敏感。因此,我们建议: (1)在权益资产的中期择时中引入了利润利息比 (PIR )和权益风险溢价 (ERP);当PIR 或ERP 处于较高历史分位时,股票具备相对估值优势,应 调高仓位;反之应调低仓位。 (2 )在债券资产的中期择时中引入了信用利差 和中美利差;当信用利差或中美利差处于较高历史分位时,债券确定性增强, 应调高仓位。 ▍ 短期看市场情绪,紧跟趋势变化确定仓位水平。从相对估值角度,我们抓住了 中期确定性较高的收益增强机会,但对组合风险指标的改善较小。股、债市场 短期波动受很多因素影响,动量作用下的市场情绪是核心的影响因素之一。因 此,我们再进一步引入了价格动量为代表的市场情绪指标。当市场情绪处于较 高历史分位时,短期向上趋势较强,应适当高配;反之应低配。 ▍ 股债择时配置策略具备长期超额收益能力。我们利用投资时钟截面信息指导资 产配置,利用投资时钟时序信息、相对估值和市场情绪指导特定资产的长、中、 短期择时。2010 年至今,策略年化收益 8.02% ;相比股债等权基准组合,取 得了约3.74%的显著年化超额收益,年化波动、夏普率等风险指标也明显改善。