巨丰早参：工信部推进氢能源发展！纯题材概念股将快速退潮
巨丰投顾认为目前压制 A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。 中报行情步入尾声，市场将快速进行估值修复，业绩超预期的公司依旧有吸引力，而纯题材概念类个股则容易受到情绪干扰而快速退潮。隔夜美股集体收涨，大型科技股普涨，热门中概股表现出色，预计 A股将继续震荡上行。 操作上，短线仍可关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，中线则继续逢低关注业绩高增长公司，对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。
美股
A股
周四， A 股三大指数走势分化，沪指收盘上涨 0.97% ，深证成指上涨 0.06% ，创业板指下跌 0.44% 外汇交易三个盈利的策略 。金融股尾盘发力，煤炭、航运、燃气板块大涨，光伏、电池、消费电子板块大跌。
港股
周四， 港股恒指大幅收涨 3.63%，恒生科技指数收涨6.01%。互联网科技板块领涨，腾讯涨近5%，小米涨3.6%，阿里巴巴涨超8.7%，美团涨8%。京东集团涨约11%，哔哩哔哩涨超10%，百度、万国数据、知乎涨超9%。
热点
1、 工信部：把促进新能源发展放在更加突出位置 积极有序发展光能源、氢能源
重要程度： ★★★★
工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见 ( 征求意见稿 ) 外汇交易三个盈利的策略 》的意见。征求意见稿提出，把促进新能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源，推动能源电子产业链供应链上下游协同发展，形成动态平衡的良性产业生态。
点评：
德邦证券认为，新能源发电投资建议：重点推荐光伏板块，建议关注几条主线： 1 外汇交易三个盈利的策略 ）具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业：晶科能源、隆基股份、晶澳科技、天合光能； 2 ）盈利确定性高，估值处于周期底部的硅料环节：通威股份、大全能源等； 3 ）自身效率或具有量增逻辑的硅片企业：中环股份、双良节能； 4 ）受益于总量提升的逆变器龙头企业：锦浪科技、阳光能源、德业股份。
2、 高层对全国农业科技创新工作会议作出重要批示：把农业科技摆在突出重要位置
重要程度： ★★★★
全国农业科技创新工作会议 8 月 25 日在江苏省南京市召开。高层作出重要批示。批示指出：把农业科技摆在突出重要位置，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，持续推进农业科技创新与推广应用。
3 、全球央行年会召开在即 市场瞩目美联储加息节奏
北京时间周五 (26 日 ) 晚间 10 点，美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔全球央行年会期间发表主旨演讲。美联储会放缓加息，还是继续强势加息 75 个基点 (BP) ？这是近期全球交易员都在关注的焦点。美联储政策变化也将深度影响中国市场。目前的共识认为，无论鲍威尔如何表态，强美元短期难以走弱，而人民币短期仍面临一定压力。
疫情跟踪
宏观
1、 工信部：到 2025年能源电子产业年产值达到3万亿元 综合实力进入世界先进行列
重要程度： ★★★
点评：
平安证券认为，建议关注动力电池及储能带动下需求较快增长的板块中资源优势明显、产能持续释放的能源金属龙头企业：赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、盛新锂能、永兴材料等。受益于光伏装机需求高景气度提振，建议关注龙头企业：隆基绿能、通威股份、 TCL 中环、大全能源、中来股份。
2、 国资委召开中央企业关键核心技术攻关大会
3、 交通运输部：全国有十余个城市允许自动驾驶汽车商业化试运营
近年来，随着人工智能、 5G 通信、大数据等新技术快速发展，自动驾驶汽车加快推广应用，逐步由研发测试转入实际运营。目前，全国已有 10 余个城市允许自动驾驶汽车在特定区域、特定时段从事出租汽车、城市公共汽 ( 电 ) 车等商业化试运营，应用规模不断扩大。
4、 六部门：培育优化重庆市碳排放权交易市场
中国人民银行等 6 部门发布关于印发《重庆市建设绿色金融改革创新试验区总体方案》的通知。培育优化碳排放权交易市场，探索初始配额有偿使用制度，发展农林行业碳汇，探索碳资产配额回购、核证自愿减排量置换等融资业务的可行性。
5、 外汇局： 8 月以来境外投资者总体净买入我国证券 体现了人民币资产的长期投资价值
6、 掌管 19 万亿的理财公司迎新规！关键词：关联交易管理、风险准备金、“交稿日期”
产业
1、 国 家发改委：加快建设废旧物资循环利用体系
重要程度： ★★★
会议要求，下一步，各成员单位要以碳达峰碳中和工作为总牵引，深入扎实做好循环经济发展工作。持续构建资源循环型产业体系。把产业园区作为工作重点，指导地方组织好实施好循环化改造和清洁生产改造，提高能源资源利用效率，降低碳排放；加快建设废旧物资循环利用体系。以 60 个废旧物资循环利用体系重点城市建设为抓手，完善废旧物资回收网络，提升再生资源加工利用水平，有序发展二手商品交易和再制造产业。
点评：
2、 我国第二批民用无人驾驶航空试验区 25 日授牌
3、 机构：今年第三季度全球服务器出货量有望加速增长
分析机构 DIGITIMES Research日前更新其服务器市场统计，将今年第二季度全球服务器出货量增速由此前预计的近9%下调为3.3%，但展望三季度，预计出货量有望实现环比5.2%的增速。其还预计，由于届时需求回落，第四季度全球服务器出货量或将环比下跌近10%，不过某些特定元件紧缺仍将对服务器厂商构成交货限制。
4 、新版流感疫苗预防接种指南发布
据央视新闻，中国疾控中心发布《中国流感疫苗预防接种技术指南（ 2022 — 2023 ）》。结合 WHO 立场文件及其关于新冠疫苗和流感疫苗同时接种的建议，以及目前国际上发表的和我国已开展的有限的关于同时接种研究的初步结果，经审慎考虑，认为 18 岁及以上人群可在一次接受免疫服务时，在两侧肢体分别接种灭活流感疫苗和新冠疫苗； 18 岁以下的人群，建议流感疫苗与新冠疫苗接种间隔仍大于 14 天。
A股交易提示
利空提示
攀钢钒钛（ 000629）：受限电影响 控股子公司继续停产 。
个股关注
2022年公司一季度业绩稳健增长，天风证券认为，2021 年公司新签订单总额为 14.38 亿元，同比+55.44%，其中集成电路新签订单 7.56 亿元，同比+263.36%。 截至 2022年 4 月 27 日，公司在手订单总额约 10.22 亿元（含已中标未签合同、意向性订单） ，为后续业务发展提供有力保障。