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怎麼成為成功的交易者

NFT 市场变局

文化代币的一个范例:为虚拟世界 Cryptovoxels 打造的一双签名版 Josie n0wear 鞋子

NFT市场:为什么重要?

NFT市场:为什么重要?

NFT市场:为什么重要?

(史上最贵的加密猫dragon,Source:Cryptokitties)

NFT市场:为什么重要?

(记录被打破的前最贵加密猫FounderCAT,Source:Cryptokitties)

首先,什么是NFT?

NFT是Non-Fungible Tokens的缩写,意思是不可互换的 代币 ,它是相对于可互换的代币而言的。不可互换的代币也称为非同质代币。什么是可互换的代币?比如BTC、ETH这些代币都是同质代币,所以相互之间是可互换的,也就是说,你的一枚ETH和我的一枚ETH本质上都是一样的,具有相同的属性、价格。而不可互换的代币,或者非同质代币,它们都是独一无二的,就像是艺术品,每件都不一样。它们之间无法相互替换,所以称之为不可互换代币或非同质代币。

其次,NFT主要存在于哪些加密领域?

加密游戏中的NFT

目前加密游戏方面,Axie Infinity、Decentraland、Gods Unchained、Cryptovoxel等诸多游戏都在持续扩大市场。

1)NFT交易市场初具规模

NFT市场:为什么重要?

(Opensea用户超过2万,Source:DUNEANALYTICS)

NFT市场:为什么重要?

(Opensea上NFT总交易量排行,Source:OPENSEA)

NFT市场:为什么重要?

(NFT总交易量超过1亿美元,Source:NONFUNGIBLE)

2)NFT在加密游戏中的价值

NFT市场:为什么重要?

NFT 市场变局 (Axie具有不同的属性和身体部分,Source:Axie Infinity)

NFT市场:为什么重要?

(近期售出的Axie,source:Axie Inifinity)

NFT市场:为什么重要?

(Superrare上的艺术家们赚取超过100万美元,source:Superrare)

为什么数字艺术领域的NFT有价值?

NFT市场:为什么重要?

(在Superrare上在售数字艺术品,Source:SUPERRARE)

NFT 市场规模过亿美元,一文读懂非同质化代币发展全貌

NFT 市场规模过亿美元,一文读懂非同质化代币发展全貌

待售的 CryptoPunks

收藏品门类包括的 NFT 资产不具备功能,或功能极少,其中包括罕见币、签名纪念品和稀有图书。

罕见币没有使用价值,尽管理论上讲,你可以穿着签名球衣或者阅读稀有图书,但它们依然是根本没有使用价值。与此类似, CryptoPunks 和 Avastars 等项目涉及的是没有使用价值的收藏品——除非是用作社交媒体的头像。未来也许能诞生可能的用例,但目前它们仅仅是酷炫的、罕见的收藏品。

加密猫 CryptoKitties 在感觉上略有不同,其主人可以饲养收养的加密猫宠物并生成新的猫咪,希望产生有罕见特征的猫咪,但即使你拥有了有罕见特征的猫咪,除了能喂养它之外,它依然是毫无使用价值。尽管这是 CryptoKitty 宇宙中重要的一部分,它们依然没有足够的使用价值来被纳入第二类:游戏资产 。

项目:Gods Unchained、 Axie Infinity、My Crypto Heroes、CryptoSpaceCommanders 等等

游戏资产有特别的特征、属性和统计数据,在其专属环境中具有使用价值。例如,Axie Infinity 是一个类似精灵宝可梦 Pokemon 的游戏,用户可以获得萌萌的小怪物,让它们打来打去。每个怪物有自己的统计值,可以直接影响比赛胜负。

NFT 市场规模过亿美元,一文读懂非同质化代币发展全貌

买下 Axie #107679

还有许多买卖卡牌的游戏,如 Gods Unchained,用户获得一副牌和别人斗牌。尽管由于使用了区块链,游戏资产类别的范围和功能有限,但我预计游戏资产类别在未来几年中将大幅发展壮大,并成为 NFT 的主要类别之一。

项目:Decentraland、 Cryptovoxels、 Somnium NFT 市场变局 Space、 The Sandbox 等等

NFT 市场规模过亿美元,一文读懂非同质化代币发展全貌

NFT 市场变局 Cryptovoxels 的街道,Cryptovoxels 是一个用户掌控的一个世界

与 Facebook 这样的平台相比,这些由用户拥有的平台是实现了范式的转变。Facebook 的价值来自其用户,但用户在该平台上建设时不会获得任何金钱奖励。而在基于区块链的虚拟世界中,用户可以从平台的改进提升中获得直接的货币收益。这种类型的新一代平台具有令人难以置信的强大网络效应。

加密艺术品

项目:Async Art、 SuperRare、 Nifty Gateway、 KnownOrigin、 MakersPlace 等等

加密艺术品只是在区块链上代币化的艺术品。虽然这些 NFT 没有使用功能,但我坚信 数字艺术品 (尤其是用户可以通过区块链真正拥有的数字艺术品)将是艺术世界中的下一个运动浪潮。

互联网使得艺术家可以通过 Instagram 等应用在线获得关注,推动了媒体全民化,但画廊仍然控制着财务轨道。现在,通过将艺术品代币化,艺术家们终于可以控制自己的财务,因为他们正在一个全球性的、不可审查的金融系统(以太坊)上出售自己的作品。

NFT 市场规模过亿美元,一文读懂非同质化代币发展全貌

Async Art 上出售的名为「Ether Makes the Moon go Around」的加密艺术作品。由 mlibty、 Gary Cartlidge、 PR1MAL CYPHER 合作完成

项目:n0wear、Zora、 Foundation 等等

NFT 市场规模过亿美元,一文读懂非同质化代币发展全貌

文化代币的一个范例:为虚拟世界 NFT 市场变局 Cryptovoxels 打造的一双签名版 Josie n0wear 鞋子

这些代币通常作为实际的数字资产出售,或者去兑换为实物商品,如限量版 T 恤。就像有人选择穿的是沃尔玛出售的 10 美元白色 T 恤,有人选择穿 Supreme 一件售价高达 200 美元的白色 T 恤。文化代币也标志着地位及彰显个人的风格。

文化代币 项目有趣的是,这些项目雇人来销售商品的独特销售模式。Zora 和 Foundation 都发行数字代币,在产品实际推出之前代币就可以进行交易。这种代币交易使得艺术家或创作者在产品实际启动就预售了产品,意味着优秀的创作人以零预付资本即可创作商品。这也是一个伟大的方法,在推出前就能确定一个项目的受欢迎程度,这会带来明显的优势

最后一个类别包括其它项目,包括域名、ERC-721 格式数字资产 Urbit ID 和其他传统物理产品(如活动门票或产权)。传统的非数字用例(如活动门票或产权)仍处于非常稚嫩的起步阶段,但我相信,随着人们意识到从纸质形态到数字形式的发展,会带来巨大的效率收益,它们将变得更加流行。

一旦数字化和代币化,门票、产权、数字身份等将成为 NFT 市场的巨大组成部分。

比如,考虑以下情况:用户目前对实体门票体验良好,因此他们不一定想要切换到数字版本(尽管数字门票正在快速发展)。产权则涉及政府机构,后者正是以任何改变都拖泥带水而著称。数字身份也有同样的问题,但风险极高,因为有人可能会窃取 NFT 身份并造成持久的损害。

尽管如此,我相信这个「其他」这个类别逐渐将扩展到许多子类别,有潜力增长为市值和影响力最大的类别。仅基于 NFT 的产权将为全球房地产市场带来革命性变革。

展望未来,我预计将出现更多各不相同的 NFT 市场变局 NFT 类别,NFT 市场活动将显著增加。一年后我会再更新一个这种类型的帖子,让我们看看该生态系统内发生的戏剧性变化。

NFT 市场变局

非同质化代币 NFT 市场迄今不过两年半的历史,但市场规模已达上亿美元,全面了解收藏品、游戏资产、虚拟世界、加密艺术品等 NFT 市场现状。

撰文:Andrew Steinwold,加密货币投资基金 Polynexus Capital NFT 市场变局 合伙人,NFT 播客 Zima Red 创始人

该文首发在聚焦于开放金融的英文电子杂志「Bankless」。Bankless 与链闻联合发布该文章的中文版本。Bankless 订阅地址为:bankless.substack.com

首先,我要给 nonfungible.com 大大点个赞,本文引用的数据多数来自于这家网站。而他们近期有了一次重大升级,非常棒。

历史成交总金额:$96,186,581.56 USD(2020 年 6 月 5日数据)

平均每月成交金额:$2,581,233.01 USD(2020 年 6 月 5日数据)

平均价格:$20.90 USD(2020 年 6 月 NFT 市场变局 5日数据)

OpenSea 中的钱包总数:18,552 (2020 年 4 月 27日数据)

令人难以置信的是,非同质化代币 (NFT) 市场截至目前的生命周期内已经实现大约 1 亿美元的交易,不过其起源日期是有争议的。大多数人会声称,NFT 市场是在 2017 年 12 月加密猫游戏 CryptoKitties NFT 市场变局 的推出及疯狂传播而流行起来。但以太坊中的第一个 NFT 是 2017 年 6 月推出的 CryptoPunks。

也许 NFT 真正的起源日期是 2014 年左右, 是非以太坊的 NFT, 例如 Counterparty 区块链上的 Rare Pepes。

尽管现实中未有定论,我们采用的结论是:NFT 市场开始于 2017 年 12 月,因为之前的交易量非常小,外界不会注意到这一生态系统。

以 2017 年为起点,NFT 市场迄今不过有两年半的历史,比起比特币(11 年)或传统金融市场(数百年)而言非常稚嫩。尽管平均每月的成交金额不过约 200 万美元,NFT 市场依然呈现稳定的增长。

也许上述数字中最令人咋舌的是 NFT 交易平台 OpenSea 中的钱包数量:约有 1.85 万个钱包买卖 NFT。由于 OpenSea 是一家独大的 NFT 市场,这一指标让我们对 NFT 用户总数有了粗略认识。这些用户遍布各个 NFT 项目,我个人把这些项目分为六种类别:

让我们分门别类,认真端详一下 NFT 市场的现状。

代表项目:CryptoPunks、CryptoKitties、 Avastars 等等

收藏品门类包括的 NFT 资产不具备功能,或功能极少,其中包括罕见币、签名纪念品和稀有图书。

罕见币没有使用价值,尽管理论上讲,你可以穿着签名球衣或者阅读稀有图书,但它们依然是根本没有使用价值。与此类似, CryptoPunks 和 Avastars 等项目涉及的是没有使用价值的收藏品——除非是用作社交媒体的头像。未来也许能诞生可能的用例,但目前它们仅仅是酷炫的、罕见的收藏品。

加密猫 CryptoKitties 在感觉上略有不同,其主人可以饲养收养的加密猫宠物并生成新的猫咪,希望产生有罕见特征的猫咪,但即使你拥有了有罕见特征的猫咪,除了能喂养它之外,它依然是毫无使用价值。尽管这是 CryptoKitty 宇宙中重要的一部分,它们依然没有足够的使用价值来被纳入第二类:游戏资产 。

项目:Gods Unchained、 Axie Infinity、My Crypto Heroes、CryptoSpaceCommanders NFT 市场变局 等等

游戏资产有特别的特征、属性和统计数据,在其专属环境中具有使用价值。例如,Axie Infinity 是一个类似精灵宝可梦 Pokemon 的游戏,用户可以获得萌萌的小怪物,让它们打来打去。每个怪物有自己的统计值,可以直接影响比赛胜负。

还有许多买卖卡牌的游戏,如 Gods Unchained,用户获得一副牌和别人斗牌。尽管由于使用了区块链,游戏资产类别的范围和功能有限,但我预计游戏资产类别在未来几年中将大幅发展壮大,并成为 NFT 的主要类别之一。

项目:Decentraland、 Cryptovoxels、 Somnium Space、 The Sandbox 等等

Cryptovoxels 的街道,Cryptovoxels 是一个用户掌控的一个世界

与 Facebook 这样的平台相比,这些由用户拥有的平台是实现了范式的转变。Facebook 的价值来自其用户,但用户在该平台上建设时不会获得任何金钱奖励。而在基于区块链的虚拟世界中,用户可以从平台的改进提升中获得直接的货币收益。这种类型的新一代平台具有令人难以置信的强大网络效应。

项目:Async Art、 SuperRare、 Nifty Gateway、 KnownOrigin、 MakersPlace 等等

加密艺术品只是在区块链上代币化的艺术品。虽然这些 NFT 没有使用功能,但我坚信数字艺术品(尤其是用户可以通过区块链真正拥有的数字艺术品)将是艺术世界中的下一个运动浪潮。

互联网使得艺术家可以通过 Instagram 等应用在线获得关注,推动了媒体全民化,但画廊仍然控制着财务轨道。现在,通过将艺术品代币化,艺术家们终于可以控制自己的财务,因为他们正在一个全球性的、不可审查的金融系统(以太坊)上出售自己的作品。

Async Art 上出售的名为「Ether Makes the Moon go Around」的加密艺术作品。由 mlibty、 Gary Cartlidge、 PR1MAL CYPHER 合作完成

项目:n0wear、Zora、 Foundation 等等

文化代币的一个范例:为虚拟世界 Cryptovoxels 打造的一双签名版 Josie n0wear 鞋子

这些代币通常作为实际的数字资产出售,或者去兑换为实物商品,如限量版 NFT 市场变局 T 恤。就像有人选择穿的是沃尔玛出售的 10 美元白色 T 恤,有人选择穿 Supreme 一件售价高达 200 美元的白色 T 恤。文化代币也标志着地位及彰显个人的风格。

文化代币项目有趣的是,这些项目雇人来销售商品的独特销售模式。Zora 和 Foundation 都发行数字代币,在产品实际推出之前代币就可以进行交易。这种代币交易使得艺术家或创作者在产品实际启动就预售了产品,意味着优秀的创作人以零预付资本即可创作商品。这也是一个伟大的方法,在推出前就能确定一个项目的受欢迎程度,这会带来明显的优势。

  • 《币圈潮流志:当限量潮牌遇到 DeFi,当投机时尚结合加密基元》

  • 《我们继续为 DeFi 寻找实用案例:让音乐人从 Spotify 预支收入》

  • 《创作人高级摆摊指南:从古典互联网内容订阅到加密世界个人发币浪潮》

  • 《听 Paradigm 创始人 Fred Ehrsam 谈加密货币如何激活创作人和社区》

最后一个类别包括其它项目,包括域名、ERC-721 格式数字资产 Urbit ID 和其他传统物理产品(如活动门票或产权)。传统的非数字用例(如活动门票或产权)仍处于非常稚嫩的起步阶段,但我相信,随着人们意识到从纸质形态到数字形式的发展,会带来巨大的效率收益,它们将变得更加流行。

拓展阅读:《两万张以太坊上发行的欧洲杯 NFT 门票将进入消费者的电子钱包,这是如何实现的?》

一旦数字化和代币化,门票、产权、数字身份等将成为 NFT 市场的巨大组成部分。

比如,考虑以下情况:用户目前对实体门票体验良好,因此他们不一定想要切换到数字版本(尽管数字门票正在快速发展)。产权则涉及政府机构,后者正是以任何改变都拖泥带水而著称。数字身份也有同样的问题,但风险极高,因为有人可能会窃取 NFT 身份并造成持久的损害。

尽管如此,我相信这个「其他」这个类别逐渐将扩展到许多子类别,有潜力增长为市值和影响力最大的类别。仅基于 NFT 的产权将为全球房地产市场带来革命性变革。

展望未来,我预计将出现更多各不相同的 NFT 类别,NFT 市场活动将显著增加。一年后我会再更新一个这种类型的帖子,让我们看看该生态系统内发生的戏剧性变化。

NFT板块被强行催热,市场还未具备爆火潜力

不仅仅在加密社区,非同质化代币刮起的旋风还延伸至游戏、收藏品、资产通证化等等现实行业;包括跨国媒体娱乐集团华纳传媒旗下子公司Turner Sports、Minecraft母公司Mojang Studios、WAX和漫威在内的知名机构相继入局,尝试部署NFT领域。MEME突然爆火引起的连锁反应来得猝不及防,不过其中更让人感到不可思议的是,这个项目诞生的本意仅仅是为了讽刺当时喷涌出大量劣质流动性挖矿项目的DeFi市场。